Es ist der Tag vor Heilig Abend. Die Kinder Lisa und Petra können vor lauter Vorfreude nicht einschlafen und würden zu gerne einen Blick in die Weihnachtsstube werfen. Doch die Tür ist verschlossen und die Großmutter sagt, dass nur der Weihnachtsmann den passenden Schlüssel hat.
Gemeinsam mit dem Kasper machen sie sich auf die Suche und treffen auf ihrer Reise durchs Märchenland viele bekannte Gesichter. Sie helfen Hänsel und Gretel dabei die böse Hexe zu überlisten, erraten Rumpelstilzchens Namen, treffen die Zwerge von Schneewittchen und besuchen den König und die Königin nebst Hofstaat. Immer auf der Suche nach dem Weihnachtsmann mit dem Schlüssel. Ob Sie den Weg am Ende finden werden?